Estrategia de Inversión para Family Office

Family office buscaba asesoría independiente sobre diversificación de activos

Desarrollo de estrategia de inversión personalizada alineada con objetivos y perfil de riesgo

El cliente tomó decisiones independientes que llevaron a diversificación en 7 clases de activos

Asesoría

Family Office

Estrategia

Cómo ayudamos a un family office a desarrollar una estrategia de inversión y tomar decisiones informadas de manera independiente sobre diversificación de activos

Un family office con un capital significativo buscaba un asesor independiente para desarrollar una estrategia de inversión a largo plazo.

Concentración excesiva de activos en un sector (inmobiliario)

Falta de exposición a mercados internacionales

Necesidad de considerar intereses de múltiples generaciones familiares

Requisito de recomendaciones totalmente independientes de vendedores de productos

Realizamos un análisis integral y preparamos recomendaciones basadas en las cuales el cliente tomó todas las decisiones de inversión de manera independiente.

Análisis del portafolio actual e identificación de riesgos de concentración

Desarrollo de modelo de asignación de activos basado en objetivos y horizonte de inversión

Preparación de lista corta de instrumentos para cada clase de activo para selección independiente del cliente

Creación de sistema de monitoreo y reportes regulares

El cliente implementó independientemente la estrategia de diversificación, asignando activos en 7 clases: acciones de mercados desarrollados, bonos, bienes raíces, capital privado, fondos de cobertura, materias primas y efectivo. Todas las decisiones fueron tomadas por el cliente.

Clases de activos

Patrimonio familiar de alto nivel

Mercados cubiertos

Reducción de concentración

Crecimiento del portafolio

Independencia total

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