Estratégia de Investimento para Family Office

Family office buscava consultoria independente sobre diversificação de ativos

Desenvolvimento de estratégia de investimento personalizada alinhada com objetivos e perfil de risco

O cliente tomou decisões independentes que levaram à diversificação em 7 classes de ativos

Consultoria

Family Office

Estratégia

Como ajudamos um family office a desenvolver uma estratégia de investimento e tomar decisões informadas de forma independente sobre diversificação de ativos

Um family office com capital significativo buscava um consultor independente para desenvolver uma estratégia de investimento de longo prazo.

Concentração excessiva de ativos em um setor (imobiliário)

Falta de exposição a mercados internacionais

Necessidade de considerar interesses de múltiplas gerações familiares

Requisito de recomendações totalmente independentes de vendedores de produtos

Realizamos análise abrangente e preparamos recomendações com base nas quais o cliente tomou todas as decisões de investimento de forma independente.

Análise do portfólio atual e identificação de riscos de concentração

Desenvolvimento de modelo de alocação de ativos com base em objetivos e horizonte de investimento

Preparação de lista curta de instrumentos para cada classe de ativo para seleção independente do cliente

Criação de sistema de monitoramento e relatórios regulares

O cliente implementou independentemente a estratégia de diversificação, alocando ativos em 7 classes: ações de mercados desenvolvidos, títulos, imóveis, private equity, hedge funds, commodities e caixa. Todas as decisões foram tomadas pelo cliente com base em nossas recomendações.

Classes de ativos

Patrimônio familiar de alto nível

Mercados cobertos

Redução de concentração

Crescimento do portfólio

Independência total

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