Инвестиционная стратегия для семейного офиса

Семейный офис искал независимые консультации по диверсификации активов

Разработка персонализированной инвестиционной стратегии с учётом целей и рисков клиента

Клиент самостоятельно принял решения, которые привели к диверсификации в 7 классов активов

Консультации

Семейный офис

Стратегия

Как мы помогли семейному офису разработать инвестиционную стратегию и самостоятельно принять обоснованные решения по диверсификации активов

Семейный офис со значительным капиталом искал независимого консультанта для разработки долгосрочной инвестиционной стратегии.

Избыточная концентрация активов в одном секторе (недвижимость)

Отсутствие экспозиции на международные рынки

Необходимость учёта интересов нескольких поколений семьи

Требование полной независимости рекомендаций от продавцов продуктов

Мы провели комплексный анализ и подготовили рекомендации, на основе которых клиент самостоятельно принял все инвестиционные решения.

Анализ текущего портфеля и выявление рисков концентрации

Разработка модели распределения активов с учётом целей и горизонта инвестирования

Подготовка шорт-листа инструментов по каждому классу активов для самостоятельного выбора клиентом

Создание системы мониторинга и регулярной отчётности

Клиент самостоятельно реализовал стратегию диверсификации, распределив активы между 7 классами: акции развитых рынков, облигации, недвижимость, частный капитал, хедж-фонды, сырьевые товары и денежные средства. Все решения были приняты клиентом на основе наших рекомендаций.

Классов активов

Семейный капитал высшего уровня

Рынков охвачено

Снижение концентрации

Рост портфеля

Полная независимость

info@arasari.com.br · arasari.com.br